کامل‌ ترین راهنما و تعرفه خرید CRM در سال 1404

احتمالاً پیش از خواندن این مقاله درباره CRM تحقیق کرده‌اید. پس می‌دانید سیستم CRM چیست و چه اهمیتی دارد. ولی اکنون به دنبال راهنمای انتخاب و خرید نرم افزار CRM هستید. اگر چنین است، جای درستی آمده‌اید.

در این مطلب می‌خواهیم درباره بهترین نرم‌ افزارهای CRM در سال 1404 صحبت کنیم، هزینه خرید نرم افزار CRM از برندهای مختلف را زیر ذره‌بین قرار دهیم و بگوییم کدام گزینه برای شما مناسب است.

بنابراین، اگر می‌خواهید از همان ابتدا انتخاب درستی داشته باشید و در آینده زمان و هزینه زیادی صرف تغییر نرم‌ افزار سی آر ام نکنید، راهنمای خرید سی آر ام را به دقت مطالعه کنید.

انواع نرم‌ افزارهای CRM و قابلیت‌های هر کدام

پیش از اینکه وارد بخش اصلی راهنمای خرید CRM شوید، بد نیست بدانید که سه نوع نرم‌ افزار CRM وجود دارد.

• نرم‌افزارهای ابری
• نرم‌افزارهای تحت‌وب یا نصبی
• نرم‌افزارهای هیبریدی

شناخت این سه نوع و قابلیت‌های هر کدام باعث می‌شود با دید بازتری وارد فرایند خرید شوید.

نرم‌افزارهای ابری

در CRMهای ابری، همه‌چیز روی سرورهای ارائه‌دهنده سرویس قرار دارد و شما فقط با اینترنت وارد پنل می‌شوید. مزیت اصلی این مدل این است که راه‌اندازی سریع است، هزینه اولیه معمولاً پایین‌تر است و تیم می‌تواند از هرجا به اطلاعات دسترسی داشته باشد.

از طرف دیگر، به‌روزرسانی‌ها و نگه‌داری فنی هم معمولاً بر عهده ارائه‌دهنده است و شما کمتر درگیر مسائل زیرساختی می‌شوید. بنابراین برای کسب‌وکار و تیم‌های کوچک عالی است.

نرم‌افزارهای تحت‌ وب یا نصبی

در این مدل، نرم‌افزار روی سرور یا سیستم سازمان شما نصب می‌شود و کنترل بیشتری روی داده‌ها و زیرساخت دارید. معمولاً شرکت‌هایی سراغ این گزینه می‌روند که سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری برای امنیت و دسترسی دارند یا می‌خواهند سفارشی‌سازی‌های جزئی‌تری انجام دهند.

در عوض، هزینه اولیه و مسئولیت نگه‌داری، پشتیبان‌گیری و به‌روزرسانی‌ها بیشتر می‌شود و برای نتیجه خوب، باید زیرساخت و تیم فنی یا پیمانکار مطمئن داشته باشید.

نرم‌افزارهای هیبریدی

CRM هیبریدی ترکیبی از دو مدل قبلی است؛ یعنی بخشی از امکانات یا داده‌ها می‌تواند روی سرور داخلی باشد و بخش دیگر در فضای ابری مدیریت شود. این مدل برای کسب‌وکارهایی جذاب است که هم به انعطاف و دسترسی آسان نیاز دارند و هم می‌خواهند روی داده‌های حساس کنترل بیشتری داشته باشند. البته چون ساختار دوگانه دارد، طراحی و پیاده‌سازی آن کمی دشوار و پرهزینه است.

راهنمای خرید CRM در سال 1404

حال‌که با انواع CRM آشنا شدید و دانستید که مدل ابری بهترین گزینه برای کسب‌وکارهای کوچک است، وقت آن است که برویم سر بخش اصلی راهنمای خرید CRM و بهترین نرم‌افزارهای بازار را معرفی کنیم.

در سال‌های اخیر نرم‌افزارهای CRM زیادی وارد بازار شده‌اند و دست شما در انتخاب باز است. بااین‌حال، ما در ادامه فقط به 7 مورد از بهترین‌ها اشاره می‌کنیم. قابلیت‌هایشان را بررسی می‌کنیم. قیمت‌هایشان را اعلام می‌کنیم و می‌گوییم هر گزینه برای چه کسانی بهتر است.

HubSpot؛ پلتفرمی برای همه تیم‌های کسب‌وکار

HubSpot ابزاری است که اگر یک‌بار به‌درستی راه‌اندازی شود، همه اطلاعات شرکت را در یکجا ذخیره خواهد کرد. یعنی ایمیل‌ها، تماس‌ها، فرم‌های سایت، گفت‌وگوهای چت، تیکت‌های پشتیبانی و حتی کمپین‌های بازاریابی، همه کنار هم می‌نشینند.

به همین دلیل است که تیم‌های کوچک عاشق این نرم‌افزار می‌شوند. چون لازم نیست برای هر بخش، یک نرم‌افزار جدا بخرند و بعد با هزار زحمت بین‌شان ارتباط برقرار کنند.

چیزی که HubSpot را متمایز می‌کند این است که از همان روزهای اول، شما را وامی‌دارد فرایند فروش و پیگیری مشتری را مرتب کنید؛ از تعریف پایپ‌لاین و مراحل فروش گرفته تا ثبت فعالیت‌ها، ساخت قالب‌های ایمیل، زمان‌بندی جلسات و فرم‌های گزارش.

از طرفی اما نقطه ضعف معروف HubSpot هم دقیقاً همین‌جاست. وقتی رشد می‌کنید و می‌خواهید قابلیت‌های پیشرفته‌تری را فعال کنید، هزینه‌های نرم‌افزار ممکن است خیلی بالا بروند؛ مخصوصاً اگر هم‌زمان چند هاب (مثل هاب خدمات، بازاریابی یا فروش) را با هم بخواهید و تعداد کاربران هم زیاد باشد.

مزایا

• رابط کاربری روان و ساده
• یکپارچگی بین تیم‌های فروش، بازاریابی و پشتیبانی در یک پلتفرم
• ابزارهای پایه قوی در نسخه رایگان برای شروع و تست
• اکوسیستم بزرگ افزونه‌ها و قابلیت اتصال به سایر ابزار

معایب

• هزینه‌ها با افزایش خدمات به سرعت بالا می‌روند.
• در هاب بازاریابی علاوه‌بر کاربر، مخاطبین (Contacts) هم روی هزینه تاثیر می‌گذارند.
• بعضی قابلیت‌های مهم فقط در پلن‌های اشتراکی در دسترس هستند.
• هزینه دلاری و چالش‌های تحریمی ممکن است برای کسب‌وکارهای ایرانی دردسرساز شوند.

قیمت‌گذاری HubSpot و پلن‌های موجود

HubSpot چند هاب (Hub) متفاوت دارد. قیمت‌گذاری در برخی هاب‌ها به ازای تعداد کاربر و در برخی دیگر به‌صورت پکیجی است. البته یک بسته به نام Starter Customer Platform هم وجود دارد که نسخه Starter چند هاب را یک‌جا ارائه می‌دهد.

در ادامه قیمت حال‌حاضر پلن‌های مختلف را مشاهده می‌کنید.

پلن Starter: قیمت ماهانه این پلن برای هر کاربر 20 دلار است. با این حال در طرح جدید، برای سال اول می‌توانید با نصف قیمت، یعنی ماهانه 10 دلار آن را تهیه کنید. اگر هم بخواهید کل سال اول را یکجا خریداری کنید، قیمت ماهانه به 9 دلار کاهش می‌یابد.

هاب فروش و هاب خدمات

• Starter: از 10 دلار به ازای هر کاربر در سال اول
• Professional: از 100 دلار به ازای هر کاربر
• Enterprise: از 150 دلار به ازای هر کاربر

هاب بازاریابی:

• Starter: از 10 دلار به ازای هر کاربر در سال اول
• Professional: از 890 دلار ماهانه به ازای 3 کاربر
• Enterprise: از 3600 دلار ماهانه به ازای 5 کاربر

HubSpot برای چه کسانی مناسب است؟

اگر یک تیم کوچک یا متوسط دارید و می‌خواهید از روز اول فرایند فروش و پیگیری مشتری را منظم پیش ببرید، HubSpot انتخاب خیلی خوبی است؛ مخصوصاً اگر بخواهید تیم‌های بازاریابی، فروش و خدمات همه با یک پلتفرم کار کنند. البته همان‌طور که مشاهده کردید قیمت دلاری این نرم‌افزار برای کسب‌وکارهای ایرانی خیلی گران تمام می‌شود.

Salesforce؛ معروف‌ترین CRM جهان!

Salesforce شبیه یک زمین بازی بزرگ است که می‌توانید داخلش CRM خودتان را بسازید. اگر فرایند فروش شما چند مرحله خاص دارد، اگر انواع مشتریان شما با هم فرق دارند، یا اگر می‌خواهید گزارش‌ها و داشبوردها دقیقاً مطابق نیاز کسب‌وکارتان طراحی شوند، Salesforce دست شما را باز می‌گذارد.

نقطه قوت اصلی این ابزار همین انعطاف‌پذیری است. یعنی به‌جای اینکه شما خودتان را با CRM تطبیق دهید، CRM تا حد زیادی با نیاز شما تطبیق پیدا می‌کند. تیم‌های مختلف معمولاً از سه چیز در Salesforce بیشترین بهره را می‌برند:

• ساختار داده قدرتمند
• اتوماسیون فرایندها
• گزارش‌گیری حرفه‌ای

در ضمن اگر ابزار دیگری هم در شرکت داشته باشید، احتمال اتصالش به Salesforce بالاست؛ چون اکوسیستم گسترده‌ای از افزونه‌ها و یک بازار بزرگ اپلیکیشن دارد.

توجه کنید که Salesforce زمانی بهترین نتیجه را می‌دهد که شما یک تصویر روشن از فرایند فروش، نقش‌ها، سطح دسترسی‌ها و گزارش‌های موردنیاز داشته باشید. در غیر این صورت ممکن است محیط داخلی را خیلی شلوغ و در عین حال بی‌فایده طراحی کنید.

مزایا

• شخصی‌سازی دقیق برای فرایندهای فروش
• اتوماسیون قدرتمند برای حذف کارهای تکراری
• گزارش‌گیری و داشبوردهای مدیریتی جذاب
• اکوسیستم بزرگ افزونه‌ها و اتصال‌ها به ابزارهای مختلف
• مناسب برای تیم‌های بزرگ با نقش‌های پیچیده

معایب

• پیچیدگی بالاتر نسبت به CRMهای ساده‌تر، مخصوصا در شروع کار
• نیاز جدی به طراحی فرایند و پیاده‌سازی درست برای نتیجه گرفتن
• هزینه بالاتر در پلن‌های سازمانی و مبتنی بر هوش مصنوعی
• احتمال شلوغ‌شدن محیط در صورت عدم طراحی اصولی

قیمت‌گذاری Salesforce و پلن‌های موجود

قیمت‌گذاری Salesforce در Sales Cloud به‌ازای هر کاربر در ماه و معمولاً به‌صورت سالانه محاسبه می‌شود. البته در کنار پلن‌های اشتراکی یک پلن رایگان هم دارد:

• Free Suite: کاملا رایگان برای حداکثر 2 کاربر
• Starter Suite: از 25 دلار در ماه
• Pro Suite: از 100 دلار در ماه

Salesforce برای چه کسانی مناسب است؟

Salesforce برای کسب‌وکارهایی مناسب است که فرایند فروش مشخص دارند، تیم فروش و مدیریت به گزارش‌گیری جدی نیاز دارند و می‌خواهند CRM را دقیقاً مطابق ساختار شرکت خودشان بسازند.

اگر سازمان شما در حال رشد است، تیم‌های چندبخشی دارید، سطح دسترسی‌ها برایتان مهم است یا می‌خواهید در آینده اتوماسیون و هوش مصنوعی را جدی‌تر وارد بازی کنید، Salesforce انتخاب خوبی است.

اوج ابری؛ کتی که برای کسب‌وکارهای ایرانی دوخته شده!

اوج ابری، پلتفرم نرم‌ افزار crm ایرانی است که به‌صورت تخصصی برای محیط کسب‌وکارهای داخلی ساخته شده؛ محیطی که تیم فروش ممکن است هم‌زمان با تماس تلفنی، پیامک، واتساپ و سایت کار خود را پیش ببرد. و مدیر هم دوست دارد به جای اکسل‌هایی پر از عدد و رقم، به چند نمودار جذاب و کاربردی دسترسی داشته باشد.

ایده اصلی اوج ابری این است که اطلاعات مشتری و روند پیگیری، در یک مسیر یکپارچه قرار بگیرند تا همه اعضای تیم بدانند الان وقت انجام چه کاری است و مرحله بعدی چیست.

اوج ابری 2 ویژگی مهم را ترکیب کرده است:

1. دسترسی به ماژول‌های متنوع مانند فروش، پشتیبانی، بازاریابی، انبارداری و …
2. قابلیت پرداخت به اندازه مصرف و کنترل هزینه‌ها

از نظر اجرا هم چون سرویس کاملاً ابری است، دردسر و هزینه نصب ندارد. اعضای تیم هم می‌توانند از هر جایی به داده‌ها دسترسی داشته باشند. از طرفی برای خیلی از کسب‌وکارها مهم است که اطلاعاتشان داخل ایران نگه‌داری شود که اوج ابری روی این موضوع تاکید دارد.

مزایا

• محیط فارسی و مناسب تیم‌های فروش و پشتیبانی داخل ایران
• دسترسی به ماژول‌های مختلف در یک پلتفرم
• امکان انتخاب ماژول‌ها و ساخت بسته متناسب با نیاز
• مدل پرداخت منعطف با تمرکز روی پرداخت به‌اندازه مصرف
• امکان یکپارچه‌سازی با ابزارهای رایج داخلی و حتی بین‌المللی
• نگه‌داری اطلاعات کسب‌وکار در سرورهای داخلی

معایب

• در ابتدای مسیر باید خودتان فرایندها را طراحی کنید.
• امکانات بیش از اندازه زیادی برای تیم‌های خیلی کوچک دارد که ممکن است باعث سردرگمی شوند.

قیمت‌گذاری اوج ابری و پلن‌های موجود

در صفحه قیمت‌گذاری اوج ابری بخش محاسبه‌گر وجود دارد که می‌توانید ماژول‌ها را جداگانه انتخاب کنید و یک بسته اختصاصی بسازید. همچنین امکان انتخاب پرداخت ماهانه و سالانه هم وجود دارد و برای خرید سالانه 20 درصد شارژ هدیه دریافت می‌کنید.

این پلتفرم دارای نسخه دمو 5 روزه (2 کاربره) رایگان است. قیمت و امکانات سایر پلن‌ها به شکل زیر است:

پلن تیک‌آف

• 303,000 تومان به‌ازای هر کاربر (ماهانه)
• فضای ذخیره‌سازی: 7 گیگابایت
• مناسب کسب‌وکارهای شخصی

پلن پرواز

• 459,000 تومان به‌ازای هر کاربر (ماهانه)
• فضای ذخیره‌سازی: 15 گیگابایت
• مناسب کسب‌وکارهای رو‌به‌رشد

پلن صعود

• 759,000 تومان به‌ازای هر کاربر (ماهانه)
• فضای ذخیره‌سازی: 50 گیگابایت
• ویژه سازمان‌های بزرگ

اوج ابری برای چه کسانی مناسب است؟

اگر کسب‌وکار شما در ایران فعال است، تیم‌های مختلفی دارید و به دنبال خرید نرم‌ افزار crm با امکانات کامل برای مدیریت یکپارچه تیم‌های خود هستید، اوج ابری انتخاب خوبی است. مخصوصاً وقتی می‌خواهید فروش، پروژه و پشتیبانی را کنار هم ببینید و هم‌زمان هزینه را براساس اندازه تیم و میزان مصرف کنترل کنید.

پیشنهاد: به‌طورکلی بهتر است کسب‌وکارهای ایرانی از نرم‌افزارهای بومی استفاده کنند. اینطور هم ریسک تحریم و بسته‌شدن اکانت وجود ندارد، هم قیمت ریالی بسیار مناسب‌تر از هزینه‌های دلاری است که روزبه‌روز بالاتر می‌روند.

Zoho؛ نرم‌افزار بین‌المللی با قیمت اقتصادی

Zoho وقتی به کارتان می‌آید که بخواهید CRM داشته باشید و کم‌کم بقیه تکه‌های پازل را کنار آن بچسبانید. یعنی اگر امروز فقط مدیریت لید و فرصت فروش برایتان مهم است، با یک راه‌اندازی ساده شروع می‌کنید. وقتی جلوتر رفتید، می‌توانید سراغ ابزارهای دیگر همین اکوسیستم بروید؛ ابزارهایی مثل ایمیل‌مارکتینگ، هلپ‌دسک، اتوماسیون، فرم‌ها، گزارش‌سازها و حتی ابزارهای مالی.

کار با Zoho مثل برخی از رقبا ساده نیست، اما آن‌قدر هم سنگین نیست که تیم شما از همان هفته اول قید کار را بزند.

مهم‌ترین مزیت زوهو در بخش اتوماسیون و شخصی‌سازی است. با این پلتفرم می‌توانید از فیلدها و ماژول‌های اختصاصی گرفته تا تعریف قوانین و گردش‌کارها را خودتان طراحی کنید. پس دست شما برای شخصی‌سازی باز است.

البته مراقب «دام شخصی‌سازی» باشید! اگر تیم‌های مختلف و اعضای مختلف تیم‌ها هر کدام به سبک خودشان فیلد و مرحله بسازند، بعد از مدتی گزارش‌گیری سخت می‌شود و مدیران در تفسیر داده‌ها به اختلاف می‌رسند.

مزایا

• ارزش خرید بالا نسبت به سایر نرم‌افزارهای بین‌المللی
• امکان ساخت اکوسیستم یکپارچه با سایر ابزارهای زوهو
• شخصی‌سازی کامل برای تیم‌های فروش
• امکانات اتوماسیون و گردش‌کار
• نسخه رایگان برای شروع و تست

معایب

• با افزایش شخصی‌سازی، نیاز به نظم داده و مدیریت فرایند بیشتر می‌شود.
• برخی قابلیت‌های مهم فقط در پلن‌های اشتراکی موجود است.
• مسیر یادگیری آن ممکن است طولانی شود.

قیمت‌گذاری Zoho و پلن‌های موجود

Zoho هم نسخه رایگان و هم پلن اشتراکی دارد. قیمت پلن‌ها نیز به ازای کاربر محاسبه می‌شوند. مانند سایر نرم‌افزارهای CRM اگر پلن‌های سالانه تهیه کنید، هزینه اشتراک ماهانه کمتر خواهد بود.

در ادامه قیمت‌گذاری پلن‌های مختلف Zoho را مشاهده می‌کنید.

پلن پایه: رایگان با حداکثر 3 کاربر

پلن‌های پولی با پرداخت سالانه (به ازای هر کاربر)

• Standard: از 14 دلار ماهانه
• Professional: از 23 دلار ماهانه
• Enterprise: از 40 دلار ماهانه
• Ultimate: از 52 دلار ماهانه

پلن‌های پولی با پرداخت ماهانه (به ازای هر کاربر)

• Standard: از 20 دلار ماهانه
• Professional: از 35 دلار ماهانه
• Enterprise: از 50 دلار ماهانه
• Ultimate: از 65 دلار ماهانه

Zoho برای چه کسانی مناسب است؟

Zoho CRM برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسطی مناسب است که می‌خواهند با هزینه کمتر از نرم‌افزارهای بین‌المللی استفاده کنند. اگر تیم شما به یک CRM قابل شخصی‌سازی نیاز دارد و دوست دارید در آینده ابزارهای بیشتری به آن اضافه کنید، Zoho انتخاب خوبی است.

دیدار؛ CRM محبوب ایرانی

اگر تا امروز پیگیری مشتری‌ها بین اکسل، واتساپ و تماس، بی‌هدف دنبال می‌شد، دیدار مشکلتان را حل می‌کند. این CRM محبوب ایرانی یک مسیر مشخص برای ثبت لید، پیگیری مرحله‌به‌مرحله، ثبت تماس و جلسه و رسیدن به نتیجه نهایی پیش رویتان قرار می‌دهد.

مزیت اصلی دیدار همین رویکرد ساده و فروش‌محور است. یعنی قرار نیست ذهن شما را با ده‌ها ماژول و قابلیت پیچیده شلوغ کند، بلکه به سادگی می‌گوید فروشنده باید امروز روی کدام فرصت‌های فروش تمرکز کند تا نتیجه بهتری بگیرد.

عاملی که باعث می‌شود کسب‌وکارهای ایرانی با دیدار راحت‌تر کنار بیایند، کوتاه‌شدن فرایندهای فروش است. وقتی همه تعاملات مشتری در یک خط زمانی (Timeline) ثبت می‌شوند، دیگر لازم نیست فروشنده برای فهمیدن آخرین وضعیت مشتری از چند نفر سوال بپرسد.

مزایا

• محیط فارسی و فروش‌محور، مناسب برای تیم‌های داخل ایران
• مسیر پیگیری ساده از سرنخ‌های ابتدایی تا فروش نهایی
• گزارش‌ها و داشبوردهای مناسب برای مدیریت عملکرد فروش

معایب

• اگر استاندارد ثبت داده و مراحل فروش به درستی تعریف نشوند، کیفیت گزارش‌ها افت می‌کند.
• برای بعضی تیم‌های بسیار بزرگ با فرایندهای خیلی پیچیده، چندان مناسب نیست.
• هزینه نهایی با افزایش تعداد کاربران رشد می‌کند.

قیمت‌گذاری دیدار و پلن‌های موجود

دیدار هم مانند سایر نرم‌افزارهای CRM پلن رایگان و محدود دارد. پس از آن هزینه استفاده بر اساس نوع بسته و تعداد کاربران مشخص می‌شود. جزئیات قیمت‌گذاری را در ادامه مشاهده می‌کنید.

نسخه آزمایشی: 15 روز استفاده رایگان

پلن‌های اشتراکی به ازای هر کاربر:

• بسته پایه: 499 هزار تومان
• بسته پیشرفته: 649 هزار تومان
• بسته حرفه‌ای: 799 هزار تومان
• بسته پیشتاز: 1 میلیون و 210 هزار تومان

دیدار برای چه کسانی مناسب است؟

دیدار برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسطی مناسب است که تیم فروش دارند و می‌خواهند برای فرایند فروش برنامه‌ریزی کنند. اگر هدف شما این است که فروشنده‌هایتان دقیق‌تر پیگیری کنند و مدیر فروش هم یک نمای شفاف از عملکرد تیم داشته باشد، به سراغ دیدار بروید.

ClickUp؛ مدیریت پروژه و مشتری در کنار هم

ClickUp در اصل یک ابزار مدیریت کار و پروژه است که آن‌قدر انعطاف دارد تا بتوانید از دل آن یک CRM کاربردی هم بیرون بکشید. اگر می‌خواهید فروش و مدیریت پروژه را در کنار هم پیش ببرید، این پلتفرم کمکتان می‌کند.

در کلیک‌آپ همان‌جا که مشتری در مرحله مذاکره است، می‌توانید تسک‌ها، ددلاین‌ها، فایل‌ها و هماهنگی‌های داخلی را هم مدیریت کنید. یعنی به راحتی مشخص کنید کدام یک از اعضای تیم چه وظیفه‌ای در قبال مشتریان دارند.

تیم‌های مختلف معمولاً ClickUp را این‌طور به CRM تبدیل می‌کنند:

• یک اسپیس یا لیست برای مشتریان و فرصت‌های فروش می‌سازند؛
• مراحل فروش را به‌صورت چند وضعیت تعریف می‌کنند؛
• در نهایت اطلاعات مهم را با فیلدهای سفارشی ثبت می‌کنند.

پس از ثبت داده‌ها در کلیک‌آپ می‌توانید آن‌ها را از زوایای دید مختلفی نگاه کنید. مثلاً با استفاده از بورد کانبان مراحل فروش و فروشندگان خود را پیگیری کنید. یا از جداول عددی برای بررسی آمار استفاده کنید. مدیران هم می‌توانند از داشبوردهای مدیریتی، بینش‌های ارزشمندی بگیرند.

مزایا

• انعطاف بالا برای ساخت پایپ‌لاین فروش با وضعیت‌ها و ویوهای مختلف
• مناسب برای فروش و اجرای پروژه در کنار هم
• فیلدهای سفارشی، داشبورد و اتوماسیون برای استانداردسازی پیگیری‌ها
• امکان ساخت قالب‌ها و تکرار فرایندهای فروش و آن‌بوردینگ مشتری

معایب

• CRM آماده و از پیش‌ساخته نیست و نیاز به طراحی فرایند دارد.
• باید استاندارد ثبت داده به دقت رعایت شود.
• برای تیم‌های بزرگ فرایند مرتب‌کردن داده‌ها کمی دشوار خواهد شد.

قیمت‌گذاری ClickUp و پلن‌های موجود

در صفحه قیمت‌گذاری کلیک‌آپ می‌توانید قیمت‌ها را به‌صورت سالانه مشاهده کنید. این پلتفرم یک نسخه رایگان دائمی هم دارد.

• نسخه پایه: کاملاً رایگان و نامحدود از نظر زمانی
• نسخه Unlimited: از 7 دلار ماهانه برای هر کاربر
• نسخه Business: از 12 دلار ماهانه برای هر کاربر
• نسخه Enterprise: قیمت آن با توجه به نیاز و اندازه کسب‌وکار تعیین می‌شود.

ClickUp برای چه کسانی مناسب است؟

ClickUp برای کسب‌وکارهایی مناسب است که می‌خواهند یک CRM قابل‌سفارشی‌سازی داشته باشند و پروژه‌ها و کارهای عملیاتی را به‌طور هم‌زمان پیش ببرند. اگر تیم شما پروژه‌محور است، یا فروش به اجرا گره خورده است، حتماً کلیک‌آپ را در گزینه‌های خود داشته باشید.

پیام‌گستر؛ CRM ایرانی با دو مسیر ابری و تحت‌وب

پیام‌گستر به شما حق انتخاب می‌دهد. یعنی می‌توانید مسیر «ابری» را بروید و سریع‌تر کار خود را آغاز کنید. یا مسیر «تحت‌وب» را انتخاب کنید و نرم‌افزار را روی سرورهای خودتان بنشانید.

همین دوگانه، برای خیلی از شرکت‌های ایرانی مهم است؛ چون بعضی تیم‌ها سرعت راه‌اندازی می‌خواهند و بعضی دیگر، مالکیت و کنترل کامل.

از نظر کارکرد، پیام‌گستر بیشتر روی این ایده سوار است که CRM فقط محل ثبت مخاطب نیست. همین ایده باعث شده شما هم به ابزارهای فروش دسترسی داشته باشید، هم بتوانید کانال‌های ارتباطی را کنار هم جمع کنید و هم اگر بخواهید، مسیر را به ماژول‌های مختلفی مثل انبارداری، فرم‌ساز، BPMS، باشگاه مشتریان یا مالی وصل کنید.

بنابراین اگر کسب‌وکارتان چند تکه است و نمی‌خواهید هر تکه در یک نرم‌افزار جداگانه به کار خود ادامه دهد، از پیام‌گستر کمک بگیرید.

مزایا

• امکان انتخاب بین نسخه ابری و نسخه تحت‌وب بر اساس نیاز سازمان
• ماژول‌های متنوع برای فروش، ارتباطات، فرایندها و …
• امکان اتصال به مرکز تماس و سناریوهای ارتباطی متنوع

معایب

• مسیر یادگیری برای بعضی تیم‌ها طولانی است.
• هزینه اولیه در نسخه تحت‌وب بسیار بالاست.
• برخی از ماژول‌ها باید به صورت جداگانه تهیه شوند.

قیمت‌گذاری پیام‌گستر و پلن‌های موجود

همانطور که گفتیم پیام‌گستر دو مدل خرید ابری و تحت‌وب دارد. پلن ابری نیاز به تمدید اشتراک دارد و پلن تحت‌وب دائمی است. اگرچه نسخه ابری قابلیت‌هایی دارد که باعث می‌شود بیشتر کسب‌وکارها هزینه اشتراک را به جان بخرند. در ادامه قیمت نسخه‌های مختلف را بررسی می‌کنیم.

نسخه دمو: امکان 30 روز استفاده رایگان

قیمت CRM ابری (اشتراکی)

• پلن پایه: از 170 هزار تومان ماهانه به‌ازای هر کاربر
• پلن حرفه‌ای: از 270 هزار تومان ماهانه به‌ازای هر کاربر
• پلن بی‌نهایت: از 370 هزار تومان ماهانه به‌ازای هر کاربر

البته افزون بر پلن‌ها، بعضی ماژول‌ها نیز به‌طور جداگانه قیمت‌گذاری می‌شوند. نمونه معروف آن ماژول تایم‌نگر است که هزینه استفاده ماهانه از آن به ازای هر کاربر 85 هزار تومان خواهد بود.

قیمت CRM تحت‌وب (خرید دائمی)

در نسخه تحت‌وب شما اشتراک ماهانه ندارید و هزینه‌ها به‌صورت یکباره محاسبه می‌شوند. در این حالت دو نسخه مختلف با هزینه‌های متفاوت وجود دارد:

کنسول مدیریت ارتباط با مشتری: 41,200,000 تومان (شامل 5 کاربر و قابلیت افزایش تا 100 کاربر). هزینه افزایش هر کاربر اضافه 3 میلیون و 500 هزار تومان است.

نسخه پیشرفته یا سازمانی: نصب کنسول سازمانی 240 میلیون تومان و قیمت بسته‌های کاربر اضافی به شکل زیر است:

• بسته 10 کاربر اضافه: 48 میلیون تومان
• بسته 50 کاربر اضافه: 192 میلیون تومان
• بسته 100 کاربر اضافه: 336 میلیون تومان

پیام‌گستر برای چه کسانی مناسب است؟

اگر یک سازمان یا شرکت ایرانی دارید که می‌خواهد بین راه‌اندازی سریع ابری و کنترل کامل با نسخه تحت‌وب حق انتخاب داشته باشد، پیام‌گستر انتخاب خوبی است. برای تیم‌هایی که فروش، ارتباطات و فرایندهای داخلی در هم تنیده دارند و می‌خواهند CRM را با ماژول‌های مختلفی گسترش دهند، پیام‌گستر راهکار کاملی خواهد بود.

معیارهای انتخاب بهترین نرم‌افزار CRM چیست؟

حال‌که در راهنمای خرید CRM با بهترین نرم‌افزارها آشنا شدید، بد نیست با معیارهای انتخابشان هم آشنا شوید. اینطور اگر خودتان هم بعداً خواستید نرم‌افزاری را به لیست اضافه کنید، می‌دانید چطور این کار را انجام دهید.

تناسب با نیاز واقعی کسب‌وکار

اولین و مهم‌ترین معیار این است که CRM دقیقاً با نیازهای شما هم‌خوانی داشته باشد. نه برعکس که شما بخواهید خودتان را با قابلیت‌های CRM وفق دهید. یک تیم فروش کوچک، فروشگاه آنلاین یا شرکت خدماتی هر کدام انتظارات متفاوتی از CRM دارند.

اگر نرم‌افزاری امکانات پیچیده‌ای دارد که هرگز از آن‌ها استفاده نمی‌کنید، فقط هزینه و پیچیدگی اضافه خریده‌اید. CRM خوب سیستمی است که دقیقاً همان مسائلی را حل کند که امروز با آن درگیر هستید، نه چالش‌هایی که احتمالاً هیچ‌وقت با آن مواجه نمی‌شوید.

سادگی رابط کاربری و تجربه استفاده

CRM قرار است کار را ساده‌تر کند، نه این‌که تیم شما را فراری دهد. اگر کار با نرم‌افزار سخت باشد، حتی بهترین امکانات هم بلااستفاده می‌مانند. رابط کاربری باید شفاف، قابل‌فهم و منطقی باشد تا کاربر بدون آموزش‌های سنگین بتواند با آن کار کند.

در عمل، سی آر امی موفق‌تر است که تیم فروش و پشتیبانی با میل خودشان سراغش بروند، نه با اجبار مدیر. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم قبل از خرید نرم افزار CRM با کسانی که قرار است با آن کار کنند، مشورت کنید.

قابلیت توسعه و مقیاس‌پذیری

کسب‌وکارها ثابت نمی‌مانند و CRM هم نباید ثابت طراحی شده باشد. نرم‌افزاری که امروز برای تیم پنج‌نفره مناسب است، باید فردا بتواند پاسخ‌گوی تیم بیست‌نفره هم باشد. امکان افزودن کاربر، فعال‌سازی ماژول‌های جدید و ارتقای پلن‌ها بدون دردسر، یک معیار کلیدی در انتخاب CRM است. اگر سیستم از ابتدا محدود باشد، خیلی زود مجبور به مهاجرت می‌شوید. این مهاجرت ممکن است بسیار پرهزینه باشد.

امکانات فروش، بازاریابی و پشتیبانی

CRM خوب فقط دفترچه تلفن مشتریان نیست. امکاناتی مثل مدیریت لیدها، پیگیری فرصت‌های فروش، ثبت تعاملات، اتوماسیون ساده فروش، تیکتینگ پشتیبانی و گزارش‌گیری، پایه‌های اصلی یک CRM کاربردی هستند.

البته مهم این است که همه امکانات به شکل یکپارچه کنار هم قرار گرفته باشند و هر بخش جدا از دیگری عمل نکند. چون در این صورت فقط کارتان را بیشتر کرده‌اید.

گزارش‌گیری و تحلیل داده‌ها

داده زمانی ارزشمند است که بتوان با استفاده از آن تصمیم گرفت. بنابراین CRM باید گزارش‌های قابل‌فهم و کاربردی ارائه دهد؛ گزارش‌هایی که وضعیت فروش، عملکرد تیم و رفتار مشتری را شفاف نشان دهند. اگر برای گرفتن یک گزارش ساده نیاز به خروجی اکسل پیچیده دارید، احتمالا CRM انتخاب مناسبی نیست. گزارش‌گیری باید سریع، بصری و قابل‌تنظیم باشد.

امنیت اطلاعات و سطح دسترسی کاربران

اطلاعات مشتریان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های هر کسب‌وکار است. CRM باید از نظر امنیت، پشتیبان‌گیری و کنترل سطح دسترسی قابل‌اعتماد باشد. این‌که هر کاربر فقط به اطلاعات مرتبط با نقش خود دسترسی داشته باشد، هم امنیت را بالا می‌برد و هم نظم سازمان را حفظ می‌کند.

پشتیبانی، آموزش و مستندات

حتی ساده‌ترین CRM هم بدون پشتیبانی مناسب می‌تواند مشکل‌ساز شود. وجود تیم پشتیبانی پاسخ‌گو، آموزش‌های قابل‌فهم و مستندات شفاف، نقش مهمی در موفقیت استفاده از CRM دارند. نرم‌افزاری که فقط فروخته شود و بعد رها شود، خیلی زود کنار گذاشته خواهد شد.

هزینه و تناسب قیمت با ارزش

ارزان بودن یا گران بودن به‌تنهایی معیار درستی نیست. مهم این است که هزینه‌ای که پرداخت می‌کنید، با ارزشی که دریافت می‌کنید هم‌خوانی داشته باشد. بعضی CRMها قیمت پایینی دارند، اما با کوچک‌ترین نیاز اضافی، هزینه زیادی روی دستتان می‌گذارند. بررسی شفاف تعرفه‌ها و پلن‌ها قبل از خرید، جلوی بسیاری از هزینه‌های پنهان را می‌گیرد.

آیا قیمت مهم‌ترین معیار خرید CRM است؟

می‌دانیم که شاید قیمت نرم افزار CRM یکی از مهم‌ترین معیارهای شما باشد، و البته حق می‌دهیم که اینطور فکر کنید. ولی بهتر است کمی زاویه دید خود را تغییر دهید. یعنی همچنان به قیمت نگاه کنید، ولی از نگاه ارزش خالص افزوده.

هدف همه کسب‌وکارها در نهایت فروش و کسب درآمد است. بنابراین پول برای خیلی از مدیران اولویت دارد. همین موضوع باعث می‌شود در انتخاب CRM تعلل کنند و آن یا گاهی آن را یک هزینه اضافی بدانند. چون قرار است پول از جیب شرکت خارج شود. این موضوع شاید در کوتاه مدت درست باشد، ولی اگر به روند بلندمدت نگاه کنید، همه چیز فرق می‌کند.

بگذارید ساده‌تر بگوییم. به جای اینکه روی پول از دست رفته تمرکز کنید، ببینید این پول در آینده می‌تواند چه سرمایه‌ایی را وارد کسب‌وکارتان کند. برای یافتن پاسخ کافیست فرصت‌های از دست رفته فروش را بشمارید.

چطور ارزش خالص افزوده CRM را محاسبه کنیم؟

همه کسب‌وکارهای سنتی به واسطه نبود برنامه و هدف مشخص، فرصت‌های فروش زیادی را از دست می‌دهند. فرصت‌هایی که با وجود نرم‌افزار CRM بخش قابل‌توجهی از آن‌ها به فروش تبدیل خواهد شد. اگر درآمد حاصل از همین فرصت‌های از دست رفته را کنار هم قرار دهید، متوجه می‌شوید که هزینه خرید نرم افزار CRM در مدت کوتاهی جبران می‌شود.

اگر بخواهیم راهنمای خرید CRM را صادقانه پیش ببریم، اتفاقاً خرید نرم‌افزار زمانی درست است که ارزش خالص افزوده مثبت باشد. اگر احساس می‌کنید تاکنون فرصت فروشی از دست نرفته است و همه چیز به درستی کار می‌کند. پس فعلاً نیازی به نرم‌افزار CRM ندارید.

کدام CRM برای کسب‌وکار من مناسب است؟

چنانچه تا به اینجا راهنمای خرید CRM را به دقت خوانده باشید، احتمالاً به نکته مهمی پی برده‌اید: اینکه هیچ نرم‌افزاری بهترین یا بدترین نیست. این نیاز شماست که تعیین می‌کند کدام نرم‌افزار برایتان بهتر خواهد بود.

در بخش قبل به معیارهای انتخاب اشاره کردیم. در ادامه هم می‌خواهیم جدولی قرار دهیم که مقایسه کوتاهی میان 7 نرم‌افزار بالا باشد.

جدول مقایسه نرم‌افزارهای CRM

نرم‌افزار	مزیت اصلی	مناسب برای	پلن رایگان
HubSpot	شروع سریع و قابلیت یکپارچه‌سازی همه تیم‌ها	تیم‌های کوچک که به دنبال نظم سریع هستند	دارد
Salesforce	امکان سفارشی‌سازی کامل	سازمان‌ها و تیم‌های بزرگ با فرایندهای پیچیده	محدود
اوج ابری	کاملاً مناسب برای کسب‌وکارهای ایرانی با ماژول‌های متنوع	کسب‌وکارهای ایرانی که ماژول‌محور جلو می‌روند	محدود
Zoho	ارزش خرید بالا	کسب‌وکارهای کوچک تا متوسط با نیاز به رشد تدریجی	دارد
دیدار	سادگی و فروش‌محور بودن	تیم‌های فروش ایرانی کوچک تا متوسط	محدود
ClickUp	ساخت CRM سفارشی در کنار مدیریت عملیات	تیم‌های پروژه‌محور با رابطه قوی میان فروش و عملیات	دارد
پیام‌گستر	دسترسی به دو گزینه ابری و تحت‌وب	شرکت‌های ایرانی که کنترل و سفارشی‌سازی می‌خواهند	محدود

توجه: واضح است که در یک مطلب اینترنتی نمی‌توان همه نرم‌افزارهای موجود را بررسی کرد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم شما هم به همین 7 مورد بسنده نکنید و سایر نرم‌افزارهای موجود در بازار را به شیوه‌ای که در این مطلب خواندید، زیر ذره‌بین قرار دهید.

جمع‌بندی

با وجود همه توضیحاتی که در راهنمای خرید CRM ارائه دادیم، باید قبول کنیم که انتخاب نرم‌افزار سی آر ام کار آسانی نیست و باید با دقت زیادی انجام شود.

مسئله اصلی اینجاست که پس از انتخاب و مدتی کار با نرم‌افزار، سخت می‌توان به نرم‌افزار دیگری مهاجرت کرد. حتی اگر مهاجرت آسان باشد، کارمندان سازمان به راحتی حاضر به پذیرش نرم‌افزار جدید نیستند.

پس توصیه می‌کنیم از همان ابتدا با دقت کامل وارد عمل شوید، به معیارهای راهنمای خرید نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان توجه کنید و به سراغ نرم‌افزاری بروید که واقعاً با نیاز شما سازگار باشد.

سوالات متداول

1. برای کسب‌وکار ایرانی، CRM ایرانی بهتر است یا خارجی؟

اگر پشتیبانی فارسی، پرداخت ریالی، سرعت راه‌اندازی و سازگاری با فرایندهای کسب‌وکارهای ایرانی برایتان مهم است، انتخاب CRM بومی منطقی‌تر است.

2. اگر همه ارتباطات فروش ما روی واتساپ و تماس است، CRM چه کمکی می‌کند؟

CRM قرار نیست جایگزین واتساپ شود، ولی می‌تواند پیگیری را از حالت شفاهی درآورد. استفاده از بوردهایی مثل کانبان، پیگیری مشتری را آسان‌تر می‌کنند.

3. مهاجرت از اکسل به CRM را از کجا شروع کنیم که تیم مقاومت نکند؟

ابتدا فقط 3 چیز را استاندارد کنید: مراحل فروش، زمان پیگیری بعدی و ثبت نتیجه تماس‌ها. سپس همان اکسل را یکبار برای همیشه وارد نرم‌افزار CRM کنید.

4. بین دیدار و اوج ابری کدام یک برای موفقیت تیم فروش ایرانی مناسب‌تر است؟

اگر هدف شما یک CRM فروش‌محور و ساده برای پیگیری‌های روزانه است، دیدار انتخاب سرراستی است. ولی اگر علاوه بر فروش، می‌خواهید همه بخش‌های کسب‌وکارتان در یک پلتفرم واحد پیگیری و مدیریت شوند، اوج بهترین گزینه است.

5. چطور بفهمیم پلن و هزینه CRM ایرانی برای ما به‌صرفه است؟

اگر CRM باعث شود فقط چند فرصت فروش بیشتر به قرارداد برسد، هزینه‌اش جبران می‌شود. در واقع باید به جای تمرکز روی هزینه اشتراک ماهانه، روی درآمد فرصت‌هایی تمرکز کنید که با CRM به مرحله فروش می‌رسند.